成為理財師的相關問題！（）是成為合格理財師的基礎。

（）是成為合格理財師的基礎。

1樓：考試資料網

答案】：a教育是理財師資格認證的首要環節，是成為合格理財師的基礎。

理財師報考條件，急需幫助！

2樓：亦有所知

1、大專及以上學歷；

2、從事銀行、保險、**、**、投資、第三方理財及會計、律師、房地產等其他金融相關行業的專業人士；

3、對理財行業有興趣，有志於成為理財師的人士。

理財規劃師又稱為美國註冊財務策劃師，英文簡稱為rfp，是美國仔鍵註冊財務策劃師協會所特許制定的通行全球的國際專業認證資質。考試設有《財務策劃原理》和《高階財務策劃》兩科，主要考察考生理財基礎理論、理財基本能力、保險理財、銀雀廳行理財、投資理財、綜合理財、職業素質、工作技能等方面的念歲巧能力。

理財師應該從（）方面入手，做好超常服務。

3樓：考試資料網

答案】：a、b、c

理財師肆燃敬應該從以下三方面方面入手，做好超常服務：（1）挖掘客戶潛在意識的需求裂慎（2）注意每乙個服段汪務細節（3）建立響應的企業文化和制度．

理財師需要在整理客戶資訊的基礎上，需要對大量財務資訊進行綜合分析，其中財務資訊有（）。

4樓：考試資料網

答案】：a、b、c、d、e

理財師需要在整理客戶資訊的基礎上，對客戶的資產負債結構、收入結構、支出結構、結餘結構、風險屬性、流動性狀況、信用和債務管理現狀、資產配置、衡山家庭財姿唯務保障等方面進行綜合分析，包括量化分析和定性分析，以幫助咐冊中客戶瞭解自己「現在在**」。

理財師並不需要每天或非常頻繁地接觸客戶、向客戶彙報情況，但是理財師應（）。

5樓：考試資料網

答案】：a、b、c、d、e

事實上，理財師並不需要每天或非常頻繁地接觸客戶、向客戶彙報情況，但是確保理財規劃方案的如期執行和維護與客戶的感情、關係，理財師也要定期聯絡客戶（**或見面）；讓客戶感受到理財師一直在身邊，盡心盡力提供幫助和專業意見，或只是心理安慰。

對於理財師來說，一般情況下，在對客戶的家庭結餘狀況進行分析時，（）可以判定客戶的理財積極性比較高。

6樓：考試資料網

答案】：a、c、e

專項結寬做手餘佔總結餘的比率表現出客戶的理財積極程度。自由結餘佔總結餘胡賣的比率過高，體現出較低的理財積極性；自由結餘是可以慎嫌用於實現短期理財目標的資金。